川投能源:关于“川投转债”实施转股事宜的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

四川投入活力:大约“川投转债”抬出去转股安排的公报

    建立互信关系法典:600674    产权股票略语:四川投入活力   公报编号:2011-055 号

转债法典:110016    转债略语:川投转债

要紧心情

董事会和公司财产的董事典当、

给错误的劝告性的报告或很好地忽略,材料的现实性、准确和完整性

个人和共同责任。

四川四川投入活力兴趣有限公司

大约“川投转债”抬出去转股安排的公报

要紧材料心情

1.转债法典:110016      转债略语:川投转债

2。建立互信关系法典让:190016股权掉换

三。让价钱:人民币/股

4.转股起止日:2011 年 9 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日

5.转股使相称上市市日:敷用转股(T 日),另外的次致谢交付后

市日(T 1天),换句话说,依次的市日继后的产权股票让。

特殊心情

基本原则川投转债妥善处置条目,在让持续的工夫,当拥护者两种养护是任性的

涌现的和谐,发行人有权决定鉴于纽带面值的 103% (含现期利

妥善处置整个或使相称不行替换股权可替换纽带。

1

1.到处让持续的工夫,发行人有三十陆续市日

无论如何二十市日的close的现在分词形式价钱不在昏迷中现期转股价钱的 130%(含

130%);

2。当交易情况幸存时,发行的可替换纽带绝对的为,000万元

时。

以防产权股票价钱调理发作在前三十市日,则在

调理前的市日是基本原则调理后的ST计算的。,调理交叉口

随便地日是基本原则调理后的产权股票价钱和close的现在分词形式PRI计算。。

奇纳建立互信关系人的监督管理委任状(以下略语C)

监答应[2011]272 号文同意,该公司于2011年3月21日开始发行。

21亿元替换公司纽带(以下略语。经过上海建立互信关系

建立互信关系市所第2011号[第16号]礼仪,2011年度公司可替换纽带

自3月31日起在上海建立互信关系市所上市。,纽带略语“川投转债”,

纽带法典110016。基本原则关系规定和《四川四川投入活力兴趣有限

该公司发行开始使得的替换公司纽带招股说明书

明朝书契,川投转债自 2011 年 9 月 22 日起可替换为本公

兴趣血液循环股。拥护者成绩现宣告如次,提示四川压倒的多数投入

过失让主宰人通知

一、川投转债的发行浆糊、票面钱、术语和利钱率

1。发行浆糊:人民币21亿元

2。面值:每张面值人民币100元,按面值发行。

2

三。纽带失效日期:发行的可替换纽带术语为六年。,即

从2011年3月21日到2017年3月21日。

4。票面利钱率:第年纪、另外的年 、第三年 、第

四年 、第五年 、特别感应年。

二、让产权股票的详细顺序

1。转变到有朝一日完毕

从发行可替换纽带完毕后的第一点钟市日起

转债失效日期止(即 2011 年 9 月 22 日至 2017 年 3 月 21 日止)。

在此持续的工夫,川投转债主宰人可以鉴于当初失效的转股价钱,平生

A股兴趣的器具替换。

2。兴趣替换顺序与DELAA关系事项

股权让的敷用将经过上海STO结局。。

可替换纽带主宰人可以将本人的认为内的川投转债整个或使相称敷用

转A股。

可替换纽带对应于股权的涵义。可

可替换纽带主宰人不得不敷用替换后的兴趣。。

在心不在焉W的养护下证明了让给产权回避情况的器具。。可替换纽带主宰人敷用股权让

可替换纽带的全部效果大于其实践主宰量。,上海建立互信关系市所一定

基本原则其最大可替换产权股票的全部效果替换产权股票。,敷用超越使相称敷用

消。

三。转变工夫

可替换纽带主宰人须到处让持续的工夫的转股敷用工夫适用于转股敷用。

3

转股敷用工夫是指到处让持续的工夫上海建立互信关系市所市日的正规军交

易工夫,但以下工夫除外

(1)在川投转债结局市前的可兑换贷款停牌工夫;

(2)公司产权股票停牌工夫

(3)基本原则关系规定,公司不得不敷用结局让术语。。

4.川投转债的解冻及登记簿

上海回避所敷用产权股票致谢后,将增加(冻伤和充血)。

持票人的过失数额,同时,中肯的共用的兴趣。

5。兴趣让事项及兴趣让权利

可替换纽带的可替换纽带将自动手枪对齐INT

认为。因可替换纽带而可替换产权股票的公司使过得快活山姆

益,在股息登记簿日登记簿的财产同伴均为e

分配金,可以在让后的依次的市日上市和血液循环。。

6。兴趣让程序击中要害相关性征收费成绩

在产权股票让程序中,应发生相关性的征收费。,除非公司

交纳征收费,或许公司扣缴征税。。

7。年度利钱与分配金附上的替换

往年发行的可替换纽带每年按利钱支出一次。,计息萌芽

日是发行可替换纽带的第有朝一日,换句话说,2011年3月21日。年利钱率

次发行的可兑换贷款发行首日起每满年纪的当天,以防这有朝一日是法定假期

安息日或安息日,依次的工作的日子,在脱去持续的工夫心不在焉宁静利钱支出。每相

接壤的两个利钱日是利钱率年。。年利钱率登记簿日为

4

年利钱率日的第有朝一日,发行人将在每年的利钱率日继后支出五手。

年度利钱率。计息过失登记簿新来(包含对齐人)

可替换为发行人A股的可替换纽带,发行人不再主宰它

一点钟人对涌流利钱年和随后的利钱支出利钱。。

三、转股价钱及调理的关系规定

1。决定产权股票初次让价钱的按照

初始让价钱元/股。(实足珍藏公报日)

在前二十市日,A股市的平等地价钱和T

产权股票市的平等地高点。。

2的调理方式和计算表情。让价钱

在这个成绩继后,发行人发行产权股票分配金时、本钱存量转变、增

发行新股票或配股、发送现钞分配金等(不包含现期让)

当股权本钱流入时,发行人的资本化发作不同,基本原则拥护者表情

让价钱调理

派送产权股票分配金或本钱存量转变:P1=P0/(1+n);

增发行新股票或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

这两个一件商品同时结局:P1=(P0 A×K)/(1 N K)

派发现钞分配金:P1= P0D

这三个一件商品同时结局:P1=(P0 D A×K)/(1 N K)。

在内的,P0是调理前产权股票价钱的无效转变。, 为股票息率或本钱存量转变率,

增发兴趣或产权股票利钱率,补充新股票或股价,D是每股

派发现钞分配金,P1调理后股价的无效转变。

5

基本原则2010年度同伴大会决议,该公司已抬出去每10股

元(含税)利润分配计划,合乎逻辑的推论是,产权股票价钱将鉴于上述的条目结局让。

电网调理为人民币/股。

四、兴趣让击中要害不足额产权股票处置

可可粉替换纽带主宰人不得不敷用替换后的兴趣。。可替换纽带主宰人

敷用产权股票上市后,盈余可替换纽带的赚钱被替换为一点钟产权股票。,公司

这将契合相关性规定。,在可替换纽带主宰人转股后的得五分市一两天内以现钞

支出可替换纽带的钱和利钱。。

五、宁静

投入者如需求相识川投转债价钱滑降复习、妥善处置、再卖并观望形势后再作决定

他的相关性术语,请参阅2011年3月17日《奇纳建立互信关系报》。、《上

海建立互信关系报》和《筑堤投入报》登载的《四川四川投入活力兴趣有限公

股票上市的公司开始发行纽带募集说明书摘要,投入者也可以升起

上海建立互信关系市所网站()审察全文

条目。

商量部:建立互信关系事务管理司

商量电话:0288609864

传     真:028-86098649

本公报。

四川四川投入活力兴趣有限公司

9月19日,二

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